Légataire universel

Sommaire

 

À l'ouverture de sa succession, les biens du défunt sont partagés entre ses héritiers, selon les règles du Code civil. Sauf si ce dernier a pris le soin de rédiger un testament et d'instituer un légataire.

Légataire universel : définition

Un légataire universel est la personne à laquelle le défunt, via la rédaction d'un testament, lègue la totalité de son patrimoine.

C'est l'article 1003 du Code civil qui pose la définition : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».

Le légataire universel peut être :

  • soit une personne qui n'est pas censée hériter, mais le devient parce que le défunt l'a désigné dans son testament ;
  • soit être déjà un héritier par son lien de parenté avec le défunt.

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut également être légataire universel.

Droits du légataire universel

En présence d'héritiers réservataires (les héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens de la succession, tel un enfant), le légataire universel ne peut recevoir que la quotité disponible (biens dont le défunt peut disposer librement).

Il est alors tenu de demander aux héritiers réservataires la délivrance des biens compris dans le testament, et ce peu importe la forme du testament.

A contrario, le testateur peut tout à fait désigner un légataire universel qui recueillera toute sa succession s'il n'a pas d'héritiers réservataires.

Ici, une distinction est à opérer :

  • si le testament est authentique (rédigé par un notaire), le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du défunt, de tous les biens compris dans sa succession ;
  • si le testament est olographe (rédigé par le défunt lui-même) ou mystique (caché), il doit être déposé entre les mains d'un notaire qui dresse un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Lire l'article Ooreka

Conflit entre légataire universel et héritier réservataire

Des conflits peuvent voir le jour :

  • lorsque le legs universel excède la quotité disponible ; ou encore
  • lorsque le testament prévoit que le bien doit revenir au légataire universel alors qu'un héritier réservataire l'a déjà en sa possession.

Dans ces hypothèses, le légataire universel doit indemniser l'héritier réservataire à concurrence de la portion excessive de la libéralité (article 924 du Code civil).

Toutefois, la soulte (somme d'argent) que reçoit l'héritier réservataire ne remplace pas la valeur sentimentale du bien.

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